2008-7-2 16:37:00
【关 键 词】 电子通讯产品制造行业|电子通讯产品制造行业报告
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【释放日期】 2008年6月
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电子及通讯产品制造业是关系国民经济和社会发展全局的基础性和战略性产业，行业产品已经广泛应用于国民经济和人民生活水平的各个领域。虽然2007年出现了一些不利因素降低了电子及通讯产品制造企业经营效益，如市场竞争加剧，原材料成本及运输成本上涨，以及美国经济衰退、人民币升值导致外贸环境的恶化等，不过总的来说，整个行业在国家政策的鼓励和支持下，仍处于比较良好的发展进程。
我国电子及通讯产品制造业的工业总产值一直保持着比较稳定的增长，占GDP的比重基本保持在14%左右。到2007年11月行业利润和收入增速虽有下降，不过仍然均达到16%以上，利润增速高于行业收入增速。另外行业资产增速回升，行业规模再度快速扩张。
另外，我国电子及通讯产品产量在全球已占据主要位置，已经成为全球最大的电子产品消费市场，而且已经成为手机、彩电等产品的第一产量大国。到2007年11月，我国手机、计算机、电子元器件等产品保持稳定增长率，通讯产品略有下降。预计2008年以后，随着3G时代的到来，通讯产品需求会显著增加，数字电视也将逐步普及，计算机需求将稳定增长，广电设备也将快速增长。授信可重点关注这些技术含量较高，具有研发和前瞻性的项目。
总的来说，电子及通讯产品制造业授信规模仍可扩大，增加一些国家支持类项目的授信，减少重复建设或技术水平较低的项目的授信；应重点关注大型企业以及握有核心技术的小型企业，重点支持技术优势企业以及跨国集团的在华投资企业，退出行业中效益和发展前景不佳的企业；优化客户地域结构，加大对行业优势地区及有国家政策支持地区的授信力度。
第一章 行业市场供需分析及预测 17
第一节 行业在国民经济中地位变化 17
一、行业产业链分析 17
二、行业工业总产值所占GDP比重变化 18
三、行业投资额度占全国投资总额比重变化分析 18
第二节 行业供给分析及预测 19
一、供给总量及速率分析 19
二、供给结构变化分析 20
三、2008-2010年供给预测 23
第三节 行业需求分析及预测 25
一、需求总量及速率分析 25
二、需求结构变化分析 27
三、2008-2010年需求预测 27
第四节 行业进出口分析及预测 28
一、进口分析 28
二、出口分析 29
第五节 供需平衡及价格分析 31
一、供需平衡分析及预测 31
二、价格变化分析及预测 34
第二章 行业规模与效益分析及预测 36
第一节 行业规模分析及预测 36
一、资产规模变化分析 36
二、收入和利润变化分析 36
第二节 行业效益分析及预测 37
一、行业三费变化 37
二、行业效益分析 38
三、行业平均生产率提高 39
四、行业效益预测 40
第三章 行业竞争分析及预测 42
第一节 行业竞争特点分析及预测 42
一、行业竞争环境改善，整合加速 42
二、无竞争优势企业处境危险 42
三、跨国企业份额迅速上升 43
第二节 行业企业资产重组分析及预测 43
第三节 行业技术水平发展分析及预测 44
第四章 子行业分析 46
第一节 子行业对比分析 46
一、子行业规模指标比重变化 46
二、子行业经济运行对比分析 48
三、子行业发展预测 52
第二节 通讯设备制造业发展状况分析及预测 53
一、行业供给状况分析 53
二、行业需求状况分析 54
三、行业经济运行分析及预测 55
四、行业主要产品产量分析 56
五、行业相关企业分析 56
六、行业发展趋势分析及预测 62
第三节 电子计算机制造业发展状况分析及预测 63
一、行业供给状况分析 63
二、行业需求状况分析 63
三、行业经济运行分析及预测 64
四、行业主要产品产量分析 65
五、行业相关企业分析 66
六、行业发展趋势分析及预测 71
第四节 电子器件制造业发展状况分析及预测 71
一、行业供给状况分析 71
二、行业需求状况分析 72
三、行业经济运行分析及预测 73
四、行业主要产品产量及进出口分析 74
五、行业相关企业分析 75
六、行业发展趋势分析及预测 80
第五节 电子元件制造业发展状况分析及预测 80
一、行业供给状况分析 80
二、行业需求状况分析 81
三、行业经济运行分析及预测 82
四、行业主要进出口分析 82
五、行业相关企业分析 83
六、行业发展趋势分析及预测 88
第六节 家用视听设备制造业发展状况分析及预测 89
一、行业供给状况分析 89
二、行业需求状况分析 89
三、行业经济运行分析及预测 90
四、行业主要产品产量及进出口分析 91
五、行业相关企业分析 93
六、行业发展趋势分析及预测 98
第五章 细分地区分析 99
第一节 行业区域分布总体分析及预测 99
一、行业区域分布特点分析及预测 99
二、行业规模指标区域分布分析及预测 99
三、行业效益指标区域分布分析及预测 100
第二节 广东省电子及通讯产品制造业发展分析及预测 102
一、区域在行业中的规模及地位变化 102
二、区域行业经济运行状况分析 103
三、区域子行业对比分析 104
四、区域企业对比分析 105
五、区域行业发展趋势预测 106
第三节 江苏省电子及通讯产品制造业发展分析及预测 107
一、区域在行业中的规模及地位变化 107
二、区域行业经济运行状况分析 108
三、区域子行业对比分析 109
四、区域企业对比分析 110
五、区域行业发展趋势预测 111
第四节 上海市电子及通讯产品制造业发展分析及预测 112
一、区域在行业中的规模及地位变化 112
二、 区域行业经济运行状况分析 113
三、区域子行业对比分析 114
四、区域企业对比分析 115
五、区域行业发展趋势预测 116
第五节 浙江省电子及通讯产品制造业发展分析及预测 117
一、区域在行业中的规模及地位变化 117
二、区域行业经济运行状况分析 118
三、区域子行业对比分析 119
四、区域企业对比分析 120
五、区域行业发展趋势预测 121
第六节 北京市电子及通讯产品制造业发展分析及预测 122
一、区域在行业中的规模及地位变化 122
二、区域行业经济运行状况分析 123
三、区域子行业对比分析 124
四、区域企业对比分析 125
五、区域行业发展趋势预测 126
第六章 企业分析 128
第一节 行业企业特征分析 128
一、行业企业总体特征分析 128
二、规模特征分析 128
三、所有制特征分析 130
四、企业的区域分布分析 132
第二节 主要企业分析 133
一、企业集中度分析 133
二、企业效益分析 134
第三节 上市公司运营状况对比分析 137
一、总体排名分析 137
二、盈利能力对比分析 138
三、偿债能力对比分析 140
四、营运能力对比分析 141
五、发展能力对比分析 142
第四节 歌华有线分析 144
一、企业基本状况 144
二、企业行业地位分析 144
三、企业经营状况分析 145
四、公司发展规划及发展前景预测 146
五、2007年重大发展事项及启示 148
第五节 波导股份分析 150
一、企业基本状况 150
二、企业行业地位分析 150
三、企业经营状况分析 150
四、公司发展规划及发展前景预测 152
五、2007年重大发展事项及启示 153
第七章 行业授信风险分析及提示 155
第一节 环境风险分析及提示 155
一、国际环境对行业影响分析及风险提示 155
二、宏观经济对行业影响分析及风险提示 156
三、汇率变化对行业影响分析及风险提示 157
四、政策影响分析及风险提示 157
第二节 上下游风险分析及提示 157
一、上游行业影响分析及风险提示 157
二、下游行业风险分析及提示 159
三、其他关联行业风险分析及提示 159
第三节 行业政策风险分析及提示 163
一、产业政策影响分析及风险提示 163
二、贸易政策影响分析及风险提示 164
三、环保政策影响分析及风险提示 166
四、土地政策影响分析及风险提示 166
第四节 行业市场风险分析及提示 167
一、市场供需风险提示 167
二、价格风险提示 167
三、行业竞争分析及风险提示 168
第五节 其他风险分析及提示 168
一、3G发展可能明显加重重复建设和价格战 168
二、VoIP可能会带来严重影响 169
第八章 行业授信机会及建议 170
第一节 行业授信机会及建议 170
一、总体授信机会及授信建议 170
二、子行业授信机会及建议 171
三、区域授信机会及建议 171
四、企业授信机会及建议 172
第二节 产业链授信机会及建议 172
一、上游行业授信机会及建议 172
二、下游行业授信机会及建议 173
附 表
表1 电子及通讯产品制造行业分类及代码 17
表2 2006－2007年11月我国电子及通讯产品制造业工业产值增长情况 21
表3 2007年电子及通讯产品制造业主要在建及拟建项目 23
表4 我国电子及通讯产品销售收入增长比较 27
表5 2007年我国电子及通讯产品制造业重要产品进口量和金额对比分析 28
表6 2007年我国电子及通讯产品制造业重要产品出口量和金额对比分析 30
表7 2004-2007年电子及通讯产品制造行业效益变化 39
表8 我国电子及通讯产品制造业利润及增长比较 40
表9 2004-2007年通讯设备制造行业效益变化 55
表10 通讯设备制造业企业集中度分析 56
表11 通讯设备制造业前20家企业所占比重分析 57
表12 通讯设备制造业前20家企业盈利能力分析 58
表13 通讯设备制造业前20家企业偿债能力分析 59
表14 通讯设备制造业前20家企业发展能力分析 60
表15 通讯设备制造业前20家企业营运能力分析 61
表16 2004-2007年电子计算机制造行业效益变化 65
表17 2007年我国电子计算机制造业重要产品出口量和金额对比分析 66
表18 电子计算机制造业企业集中度分析 67
表19 电子计算机制造业前20家企业所占比重分析 67
表20 电子计算机制造业前20家企业盈利能力分析 68
表21 电子计算机制造业前20家企业偿债能力分析 69
表22 电子计算机制造业前20家企业发展能力分析 70
表23 电子计算机制造业前20家企业营运能力分析 71
表24 2004-2007年电子器件制造行业效益变化 73
表25 2007年我国电子器件制造业重要产品进口量和金额对比分析 75
表26 2007年我国电子器件制造业重要产品出口量和金额对比分析 75
表27 电子器件制造业企业集中度分析 75
表28 电子器件制造业前20家企业所占比重分析 76
表29 电子器件制造业前20家企业盈利能力分析 77
表30 电子器件制造业前20家企业偿债能力分析 77
表31 电子器件制造业前20家企业发展能力分析 78
表32 电子器件制造业前20家企业营运能力分析 79
表33 2004-2007年电子元件制造行业效益变化 82
表34 2007年我国电子元件制造业重要产品进口量和金额对比分析 83
表35 2007年我国电子元件制造业重要产品出口量和金额对比分析 83
表36 电子元件制造业企业集中度分析 83
表37 电子元件制造业前20家企业所占比重分析 84
表38 电子元件制造业前20家企业盈利能力分析 84
表39 电子元件制造业前20家企业偿债能力分析 85
表40 电子元件制造业前20家企业发展能力分析 86
表41 电子元件制造业前20家企业营运能力分析 87
表42 电子元件制造业前20家企业三费变化 88
表43 2004-2007年家用视听设备制造行业效益变化 91
表44 2007年我国家用视听设备制造业重要产品进口量和金额对比分析 92
表45 2007年我国家用视听设备制造业重要产品出进口量和金额对比分析 93
表46 家用视听设备制造业企业集中度分析 93
表47 家用视听设备制造业前20家企业所占比重分析 94
表48 家用视听设备制造业前20家企业盈利能力分析 95
表49 家用视听设备制造业前20家企业偿债能力分析 96
表50 家用视听设备制造业前20家企业发展能力分析 96
表51 家用视听设备制造业前20家企业营运能力分析 97
表52 电子及通讯产品制造业资产和收入地区分布 100
表53 电子及通讯产品制造业地区盈利状况 101
表54 电子及通讯产品制造业地区亏损状况 101
表55 广东省电子及通讯产品制造业企业类型状况 103
表56 广东省电子及通讯产品制造业运行状况 103
表57 广东省电子及通讯产品制造业子行业规模对比 104
表58 广东省电子及通讯产品制造业子行业盈利状况对比 105
表59 广东省前十家企业比重对比分析 105
表60 广东省前十家企业规模对比分析 106
表61 江苏省电子及通讯产品制造业企业类型状况 108
表62 江苏省电子及通讯产品制造业运行状况 108
表63 江苏省电子及通讯产品制造业子行业规模对比 109
表64 江苏省电子及通讯产品制造业子行业盈利状况对比 110
表65 江苏省前十家企业比重对比分析 110
表66 江苏省前十家企业规模对比分析 111
表67 上海市电子及通讯产品制造业企业类型状况 113
表68 上海市电子及通讯产品制造业运行状况 113
表69 上海市电子及通讯产品制造业子行业规模对比 114
表70 上海市电子及通讯产品制造业子行业盈利状况对比 115
表71 上海市前十家企业比重对比分析 115
表72 上海市前十家企业规模对比分析 116
表73 浙江省电子及通讯产品制造业企业类型状况 117
表74 浙江省电子及通讯产品制造业运行状况 118
表75 浙江省电子及通讯产品制造业子行业规模对比 119
表76 浙江省电子及通讯产品制造业子行业盈利状况对比 120
表77 浙江省前十家企业比重对比分析 120
表78 浙江省前十家企业规模对比分析 121
表79 北京市电子及通讯产品制造业企业类型状况 122
表80 北京市电子及通讯产品制造业运行状况 123
表81 北京市电子及通讯产品制造业子行业规模对比 124
表82 北京市电子及通讯产品制造业子行业盈利状况对比 125
表83 北京市前十家企业比重对比分析 125
表84 北京市前十家企业规模对比分析 126
表85 电子及通讯产品制造业不同规模企业的资产状况 129
表86 电子及通讯产品制造业不同规模企业亏损状况 129
表87 电子及通讯产品制造业不同规模企业发展及盈利状况 130
表88 电子及通讯产品制造业不同所有制企业的资产及从业人员状况 131
表89 电子及通讯产品制造业不同所有制企业的亏损状况 131
表90 电子及通讯产品制造业不同所有制企业发展及盈利状况 132
表91 电子及通讯产品制造业企业数量分布 133
表92 企业集中度分析 133
表93 前20家企业所占比重分析 133
表94 前20家企业盈利能力分析 134
表95 前20家企业偿债能力分析 135
表96 前20家企业发展能力分析 136
表97 前20家企业营运能力分析 137
表98 2007年三季度电子通讯上市公司排序 137
表99 电子通讯行业上市公司盈利能力对比 138
表100 电子通讯行业上市公司偿债能力对比 140
表101 电子通讯行业上市公司营运能力对比 141
表102 电子通讯行业上市公司发展能力对比 143
表103 歌华有线公司运营能力分析 145
表104 歌华有线公司盈利能力分析 145
表105 歌华有线公司偿债能力分析 146
表106 歌华有线公司发展能力分析 146
表107 波导公司运营能力分析 151
表108 波导公司盈利能力分析 151
表109 波导公司偿债能力分析 151
表110 波导公司发展能力分析 152
附 图
图1 2004-2007年电子及通讯产品制造业工业总产值及所占GDP比重变化变化 18
图2 电子及通讯产品制造业固定资产投资占全社会固定资产投资比重 19
图3 电子行业固定资产投资指数 19
图4 2004-2007年电子及通讯产品制造业工业总产值及增速变化 20
图5 2007年中国电子及通讯产品制造业供给结构分析 21
图6 2004-2007年11月电子及通讯产品制造业主要产品增长率对比分析 23
图7 2004-2007年电子及通讯产品制造业销售收入及增速变化 26
图8 2004-2007年城镇居民可支配收入和农村居民纯收入变化 26
图9 2004-2007年电子及通讯产品制造业库存增速变化及比重 31
图10 电子行业景气指数 32
图11 通讯行业景气指数 33
图12 通讯行业业预警指数 33
图13 电子行业预警指数 34
图14 电子行业产品出厂价格指数 35
图15 2004-2007年电子及通讯产品制造业资产变化 36
图16 2004-2007年电子及通讯产品制造行业收入与利润变化 37
图17 电子行业利润总额指数图 37
图18 2004-2007年电子及通讯产品制造行业三费增速变化 38
图19 2004-2007年电子及通讯产品制造业三费占销售收入比重变化 38
图20 2004-2007年电子及通讯产品制造业平均生产率水平变化 40
图21 2004-2007年电子及通讯产品制造子行业资产比重变化 46
图22 2004-2007年电子及通讯产品制造子行业收入比重变化 47
图23 2004-2007年电子及通讯产品制造子行业利润比重变化 47
图24 2004-2007年电子及通讯产品制造子行业企业数量比重变化 48
图25 2004-2007年电子及通讯产品制造子行业销售利润率变化 49
图26 2004-2007年电子及通讯产品制造子行业毛利率变化 50
图27 2004-2007年电子及通讯产品制造子行业资产增速变化 51
图28 2004-2007年电子及通讯产品制造子行业收入增速变化 51
图29 2004-2007年电子及通讯产品制造子行业利润增速变化 52
图30 2004-2007年通讯设备制造业总资产及增速变化 53
图31 2004-2007年通讯设备制造业工业总产值及增速变化 54
图32 2004-2007年通讯设备制造业销售收入及增速变化 54
图33 2004-2007年通讯设备制造业销售收入、利润总额及增速变化 54
图34 2004年-2007年11月通讯设备制造业主要产品产量增速变化 56
图35 2004-2007年电子计算机制造业总资产及增速变化 63
图36 2004-2007年电子计算机制造业工业总产值及增速变化 63
图37 2004-2007年电子计算机制造业销售收入及增速变化 64
图38 2004-2007年电子计算机制造业销售收入、利润总额及增速变化 64
图39 2004年-2007年11月电子器件制造业主要产品产量增速变化 66
图40 2004-2007年电子器件制造业总资产及增速变化 72
图41 2004-2007年电子器件制造业工业总产值及增速变化 72
图42 2004-2007年电子器件制造业销售收入及增速变化 72
图43 2004-2007年电子器件制造业销售收入、利润总额及增速变化 73
图44 2004年-2007年11月电子器件制造业主要产品产量增速变化 74
图45 2004-2007年电子元件制造业总资产及增速变化 80
图46 2004-2007年电子元件制造业工业总产值及增速变化 81
图47 2004-2007年电子元件制造业销售收入及增速变化 81
图48 2004-2007年电子元件制造业销售收入、利润总额及增速变化 81
图49 2004-2007年家用视听设备制造业总资产及增速变化 89
图50 2004-2007年家用视听设备制造业工业总产值及增速变化 89
图51 2004-2007年家用视听设备制造业销售收入及增速变化 90
图52 2004-2007年家用视听设备制造业利润总额及增速变化 90
图53 2004年-2007年11月家用视听设备制造业主要产品产量增速变化 92
图54 2007年电子行业分地区产品销售收入 99
图55 广东省电子及通讯产品制造业在全国中的地位变化 102
图56 江苏省电子及通讯产品制造业在全国中的地位变化 107
图57 上海市电子及通讯产品制造业在全国中的地位变化 112
图58 浙江省电子及通讯产品制造业在全国中的地位变化 117
图59 北京电子及通讯产品制造业在全国中的地位变化 122
图60 电子及通讯产品制造业企业规模分布 128
图61 电子及通讯产品制造业所有制分布 130
图62 2002-2007我国GDP增速变化情况 156
图63 2004-2007年电子及通讯产品制造业销售收入和资产增速变化 167
图64 电子及通讯产品制造业主要指标增长状况 170
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