2008-7-2 16:35:00
【关 键 词】 有色金属行业|有色金属行业报告
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【释放日期】 2008年6月
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电子及通讯产品制造业是关系国民经济和社会发展全局的基础性和战略性产业，行业产品已经广泛应用于国民经济和人民生活水平的各个领域。虽然2007年出现了一些不利因素降低了电子及通讯产品制造企业经营效益，如市场竞争加剧，原材料成本及运输成本上涨，以及美国经济衰退、人民币升值导致外贸环境的恶化等，不过总的来说，整个行业在国家政策的鼓励和支持下，仍处于比较良好的发展进程。
我国电子及通讯产品制造业的工业总产值一直保持着比较稳定的增长，占GDP的比重基本保持在14%左右。到2007年11月行业利润和收入增速虽有下降，不过仍然均达到16%以上，利润增速高于行业收入增速。另外行业资产增速回升，行业规模再度快速扩张。
另外，我国电子及通讯产品产量在全球已占据主要位置，已经成为全球最大的电子产品消费市场，而且已经成为手机、彩电等产品的第一产量大国。到2007年11月，我国手机、计算机、电子元器件等产品保持稳定增长率，通讯产品略有下降。预计2008年以后，随着3G时代的到来，通讯产品需求会显著增加，数字电视也将逐步普及，计算机需求将稳定增长，广电设备也将快速增长。授信可重点关注这些技术含量较高，具有研发和前瞻性的项目。
总的来说，电子及通讯产品制造业授信规模仍可扩大，增加一些国家支持类项目的授信，减少重复建设或技术水平较低的项目的授信；应重点关注大型企业以及握有核心技术的小型企业，重点支持技术优势企业以及跨国集团的在华投资企业，退出行业中效益和发展前景不佳的企业；优化客户地域结构，加大对行业优势地区及有国家政策支持地区的授信力度。
第一章 有色金属行业运行状况 11
第一节 全国有色金属行业运行概况 11
一、行业规模分析 11
二、经济效益分析 12
三、行业效率分析 13
四、地区结构分析 14
第二节 2007年上半年有色金属工业运行平稳 16
一、有色金属工业生产持续增长 16
二、企业经济效益大幅度增长 16
三、进出口贸易总额平稳增长 17
四、投资结构总体向好的方向发展，但冶炼投资规模仍然偏大 18
五、国内外市场有色金属价格在高位运行 18
第二章 有色金属行业信贷环境分析 19
第一节 宏观环境的信贷影响分析 19
一、2007中国固定资产投资情况分析 19
二、中国目前投资特点分析 20
三、提高投资效率应成为投资调控重点 22
四、打破“投资速度恐慌”继续采取中性政策 29
第二节 宏观政策信贷影响分析 32
一、利率调整 32
二、关税调整 33
三、节能减排 36
第三节 产业政策信贷影响分析 40
一、福利企业优惠新政 40
二、战略稀有金属调整 41
三、资源税上调 43
四、行业准入 43
第四节 上下游行业信贷影响分析 45
一、有色金属采矿业 45
二、汽车制造业 47
三、再生金属产业 48
四、电力行业 50
第五节 期货市场的信贷影响 52
一、期货市场的价格发现功能促进了行业形成统一的定价体系 53
二、期货市场的套期保值功能极大地减少了企业的市场风险 53
三、 参与期货交易促进了企业产品质量的提高 54
第三章 有色金属行业07年三季度市场分析 55
第一节 行业生产状况分析 55
第二节 行业销售状况分析 58
第三节 行业出口状况分析 59
第四节 行业产品产量分析 61
一、十种有色金属 61
二、精炼铜（铜） 62
第五节 行业产品价格分析 64
第四章 国内铝行业发展分析 66
第一节 铝行业发展分析 66
一、中国铝土矿资源分布 66
二、电解铝 70
三、铝加工 70
四、氧化铝 71
五、行业存在的问题 72
第二节 2007年铝产业分析 73
一、电解铝行业景气周期将延续 73
二、铝土矿价格持续上涨 73
三、世界原铝产量快速增长，原铝供求基本平衡 74
第三节 今后铝市场现状及展望 74
一、2007年1-6月中国未锻造铝及铝材进出口量统计 75
二、2007年7月来每月的铜铝产量,进出口量和表观消费量数据 76
三、2007年8月以及1-8月的铜、铝等基本金属产量 77
四、铝制品成为中国铝出口“顶梁柱” 78
五、全球基本金属供应仍面临紧缺局面 79
第五章 国内铜行业发展分析 80
第一节 2007年中国铜行业发展分析 80
第二节 2007年中国铜业发展分析 81
一、2007年中国铜进出口分析 81
二、2007年中国精铜产量情况 84
第三节 我国铜工业发展前景预测 86
第六章 有色金属其他子行业发展分析 87
第一节 锌铅 87
一、2007年锌产业发展状况 87
二、2007年锌铅产量情况 89
三、2007年锌铅进出口情况 93
四、我国锌铅业前景预测 95
第二节 锡 96
一、2007年锡产业运行情况 96
二、2007年锡产量 98
三、2007年锡进出口情况 99
四、我国锡业前景预测 100
第三节 镍 101
一、2007年镍生产情况 101
二、2007年镍进出口情况 102
三、镍资源发展分析 104
四、我国镍业前景预测 107
第四节 钨 108
一、钨资源开发分析 108
二、中国钨矿生产 110
三、2007年钨进出口情况 111
四、中国钨行业危机 114
五、我国钨业前景预测 117
第五节 黄金 120
一、2007年上半年黄金市场分析 120
二、2007年中国黄金产量分析 121
三、我国黄金业前景预测 123
第七章 2007年区域十种金属产量比较 125
第一节 2007年华北地区十种有色金属产量 125
第二节 2007年东北地区十种有色金属产量 126
第三节 2007年华东地区十种有色金属产量 127
第四节 2007年华中地区十种有色金属产量 128
第五节 2007年华南地区十种有色金属产量 129
第六节 2007年西南地区十种有色金属产量 130
第七节 2007年西北地区十种有色金属产量 130
第八章 中国有色金属行业企业分析 132
第一节 全国有色金属冶炼及压延加工行业企业地理分布状况 132
第二节 分所有制企业状况分析 133
第三节 分规模企业状况分析 134
第四节 部分重点企业分析 134
一、中金黄金股份有限公司 134
二、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 138
三、中国有色金属建设股份有限公司 140
四、山东黄金矿业股份有限公司 142
五、中国铝业股份有限公司 146
六、铜陵有色金属集团股份有限公司 149
七、江西铜业股份有限公司 152
八、云南铜业股份有限公司 155
第九章 有色金属工行业发展前景及信贷政策建议 158
第一节 有色金属行业投融资现状分析 158
第二节 政策导向分析 159
第三节 有色金属行业投资机会及风险分析 161
一、投资机会 161
二、供需风险分析 163
三、行业财务风险分析 168
图 表
图1 全国有色金属冶炼及压延加工行业总产值各月累计情况(亿元) 12
图2 全国有色金属冶炼及压延加工行业利润总额各月累计情况（亿元） 13
图3 全国有色金属冶炼及压延加工行业人均销售收入各月累计情况（万元） 13
图4 全国有色金属冶炼及压延加工行业地区比较 14
图5 全国有色金属行业地区利润总额比较（亿元） 15
图6 全国有色金属业地区人均销售收入比较（万元） 15
图7 全国铜选矿产品含铜量产量 45
图8 全国铜选矿产品含铜量产量竞争力对比 45
图9 全国铅选矿产品含铅量产量 46
图10 全国铅选矿产品含铅量产量竞争力对比 46
图11 全国汽车产量 47
图12 全国汽车产量竞争力对比 48
图13 全国火电产量 50
图14 全国火电产量竞争力对比 50
图15 全国水电产量 51
图16 全国水电产量竞争力对比 51
图17 全国有色金属冶炼及压延加工行业生产状况分析 55
图18 全国有色金属冶炼及压延加工行业生产状况排名图 55
图19 全国有色金属冶炼及压延加工行业销售状况分析 58
图20 全国有色金属冶炼及压延加工行业销售状况排名图 58
图21 全国有色金属冶炼及压延加工行业出口状况分析 59
图22 全国有色金属冶炼及压延加工行业出口状况排名 60
图23 全国十种有色金属产量 61
图24 全国十种有色金属产量竞争力对比 61
图25 全国十种有色金属产量跨区域对比 62
图26 全国精炼铜（铜）产量 62
图27 全国精炼铜（铜）产量竞争力对比 63
图28 全国精炼铜（铜）产量跨区域对比 63
图29 2007 年LME 基本金属价格统计（截至2007 年11 月30 日） 65
图30 我国铝土矿资源分布情况 66
图31 2004-2007年钨矿、钨铁、APT价格走势图 109
图32 全国有色金属冶炼及压延加工行业企业地理分布状况 132
图33 全国有色金属冶炼及压延加工企业数量变化状况 133
图34 全国有色金属冶炼及压延加工行业分所有制企业状况分析 133
图35 全国有色金属冶炼及压延加工行业分规模企业状况分析 134
图36 基本金属产量增长率（%） 161
图37 近几年全球主要的矿业公司并购案 161
图38 美国房屋开工数和单一户住房销售（资料来源：Bloomberg） 164
图39 美国房屋营建许可和建筑开支（资料来源：Bloomberg） 164
图40 美国制造业采购经理人指数（资料来源：Bloomberg） 165
图41 资本形成与固定资产投资（%） 166
图42 我国投资资金的来源结构（%） 166
图43 扣除季节性因素后的投资环比增速 167
图44 全国有色金属冶炼及压延加工行业资产负债率变化 168
图45 全国有色金属冶炼及压延加工行业利息支出 169
表 格
表1 2007年以来城镇固定资产投资增长情况（亿元，%） 26
表2 央行2007年一年期存贷款基准利率调整示意表 32
表3 全国有色金属矿采选行业产品产量列表 46
表4 全国电力行业产品产量列表 52
表5 跨行业工业总产值对比 56
表6 行业出口交货值排名前五的省份 60
表7 全国有色金属冶炼及压延加工行业产品产量列表 63
表8 2007年1-8月我国原铝产量 66
表9 2007年1-8月我国氧化铝产量 69
表10 2007年7月来每月的铜铝产量,进出口量和表观消费量数据(单位:万吨) 76
表11 2007年8月以及1-8月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位:万吨) 77
表12 2007年前十月铜进出口情况 81
表13 2007年1-8月全国精炼铜产量 84
表14 2007年1-8月全国锌产量 89
表15 2007年1-8月全国铅产量 91
表16 2007年1-9月全国铅锌进出口情况（吨） 93
表17 2007年1-8月全国锡产量 98
表18 2007年1-9月全国锡进出口情况（单位：吨） 99
表19 2007年1-8月全国镍产量 101
表20 2007年1-9月全国镍进出口情况（单位：吨） 102
表21 2007年1-8月全国钨矿产量 110
表22 中国5月锑镁锰钨等小金属进出口详细数据一览 111
表23 历年中国钨矿进口量（单位：吨） 113
表24 2006年-2010年世界钨需求量预测（单位：金属量t） 118
表25 2006年-2010年我国钨供需预测（单位：金属量t） 119
表26 2006年-2010年钨二次资源利用和钨进口量预测表（单位：金属量t） 119
表27 我国黄金产量前5名企业 125
表28 2007年1-8月华北地区十种有色金属产量表 125
表29 2007年1-8月东北地区十种有色金属产量表 126
表30 2007年1-8月华东地区十种有色金属产量表 127
表31 2007年1-8月华中地区十种有色金属产量表 128
表32 2007年1-8月华南地区十种有色金属产量表 129
表33 2007年1-8月西南地区十种有色金属产量表 130
表34 2007年1-8月西北地区十种有色金属产量表 130
表35 2007年三季度中金黄金股份有限公司财务状况 135
表36 2007年上半年深圳市中金岭南有色金属股份有限公司财务状况 139
表37 2007年三季度中国有色金属建设股份有限公司财务状况 140
表38 2007年三季度山东黄金矿业股份有限公司财务状况 143
表39 2007年三季度公司中国铝业股份有限公司状况 146
表40 2007年三季度铜陵有色金属集团股份有限公司财务状况 149
表41 2007年三季度江西铜业股份有限公司财务状况 153
表42 2007年三季度云南铜业股份有限公司财务状况 156
表43 2007 年有色金属行业主要政策统计 159
表44 全国跨行业信贷额对比 169
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