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锂电池隔膜国产替代进程慢,壁垒最高 但发展前景好

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        中国行业研究报告网发布《2017-2022年中国各种电池隔膜材料市场形势及标杆企业战略转型研究报告》,报告深入分析了动力电池产业链格局,并依据此评估测算出
全球锂离子电池隔膜产业格局与中国产业发展形势。


 
隔膜是锂电池技术门槛最高的环节


       锂离子电池隔膜行业是高性能膜材料行业的一个分支,隔膜是锂离子电池生产的关键材料之一,是其产业链的重要组成部分。


动力电池产业链
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数据来源:华经市场研究中心


       锂离子电池的主要材料包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜。其中,隔膜的生产工艺具有较高的技术壁垒,能够充分体现人才和技术的投入价值,是锂离子电池产业链中最具投资价值的行业。隔膜的成本约占锂离子电池成本的10%-20%,毛利率可达50%-60%,是四大主要材料中毛利率最高的产品。锂离子电池隔膜具有良好的机械性能、化学稳定性和高温自闭性能,可以从隔离电池正负极、允许锂离子通过、防止高温引起的电池爆炸等方面提高锂离子电池的综合性能,并使得锂离子电池较传统的铅酸、镍镉电池在能量密度、循环寿命、环保性及安全性等方面有明显优势。
       目前,锂离子电池隔膜广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等领域。
       锂电池隔膜对电池的内阻、安全性起到关键的作用,电池厂不会轻易更换隔膜供应商,是锂电池技术门槛最高的环节。


锂电池结构及应用分布状况
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数据来源:华经市场研究中心


隔膜在锂电池材料中国产化率最低

       锂离子电池隔膜的生产技术涵盖高分子材料学、材料加工、纳米技术、电化学、表面和界面学、机械设计与自动化控制技术、成套设备设计等多个学科,而我国在多个学科领域的技术沉淀、技术储备不足,特别是相关技术专业人才较为欠缺,因此发展相对缓慢。目前,大部分国内厂商主要集中于低端市场竞争,而中高端产品仍主要依赖进口。
      全球高端隔膜主要集中在日韩企业。2017年,日本旭化成、美国Celgard公司、东燃化学、韩国SKI、日本宇部等国际厂商依靠技术和市场领先优势均占据全球超过60%的市场份额。锂离子电池隔膜是锂离子电池产业链中最难和最后国产化的环节。目前国内锂离子电池厂商使用的中高端隔膜大部分依赖进口。我国高端隔膜70%靠进口,总体隔膜进口率达40%,根据产业链调研显示隔膜是锂电池原材料中国产化率最低。


全球锂离子电池隔膜产业格局
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数据来源:华经市场研究中心


我国隔膜正逐步打入国外高端客户


       首先,从经验和技术成熟度来看,随着国内锂离子电池隔膜厂商的技术进步、产业投入和规模扩大,达到可以替代进口使用的效果。其次,隔膜成本约占锂离子电池成本的10%-20%,国产隔膜在价格上低于同等质量的国外产品。此外,国内锂离子电池隔膜厂商通过提高生产工艺流程和控制一体化的程度,加强对客户的技术支撑和服务,为客户提供更及时和快捷的配送方式,有效缩短供货周期。因此,在产品品质不断提升的情况下,价格优势和完善的服务体系将推动国产隔膜的国产化替代进程。
       例如,星源材质已经与韩国LG化学、美国A123、法国SAFT及三星SDI、ATL、松下能源等国外大型知名锂离子电池厂商开展合作,开始参与全球市场份额的竞争。沧州明珠也成功切入三星、LG化学等厂商。中科科技自2011年就已切入国际高端供应链,进入三星、LG等等客户。

 



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